八太子(刘冠翔 饰)带着姐姐的尸体，回到大海，沉香(曹骏 饰) 追悔莫及，无地自容。嫦娥(颜丹晨 饰)找到二郎神(焦恩俊 饰)，要求他放过沉香，二郎神向嫦娥倒出自己的苦衷，但终于还是放了猪八戒(谢宁 饰)。猪八戒带着沉香和丁香(林湘萍 饰)到处寻找孙悟空(丁健 饰) 。丁香埋怨沉香只知道沉浸在自己失去小玉(舒畅 饰)的痛苦之中，而根本不再想着去找孙悟空。沉香深深地反省了自己过去的所作所为。猪八戒送丁香回到丁府，并赶走了招摇撞骗的“魔法师”。玉帝要孙悟空不得收一个叫沉香的孩子为徒弟，孙悟空答应了。猪八戒带着沉香终于在峨眉山找到了孙悟空。孙悟空虽然十分同情沉香，但无奈已经答应了玉帝，只好拒绝了沉香。不管沉香如何相求，猪八戒如何激孙悟空，孙悟空就是不答应，二郎神带兵来到峨眉山，要孙悟空交出沉香。哮天犬(陈创 饰)又想暗中偷咬孙悟空，孙悟空因痛恨哮天犬过去对自己的所为，乘机弄坏了哮天犬的狗鼻子，崩掉了它的狗牙，打断了它的狗腿，从此哮天犬再也无法靠闻味追踪了。孙悟空和二郎神打得天昏地暗
