毛泽东

王明回国之后为了证明实力处处与毛泽东(唐国强 饰)作对，毛泽东得知王明种种做为，气恼之下不知如何是好。

莫斯科总部，王嫁祥与任弼时与一名莫斯科高层谈话，高层对王明回中国的所作所为有所耳闻，为了制止王明与毛泽东一比高下的虚荣心，高层向王嫁祥和任弼时详细询问王明回国的情况。

王明回国之后一意孤行，将之前红军建立的一些抗日团队解散，叶剑英得知王明的做法颇为不满，愤懑之下来到汉口八路军办事处找周恩来(刘劲 饰)谈话，周恩来正在办公室批阅文件，听完叶剑英的话还以为是在开玩笑，直到叶剑英再次将王明的所作所为重复一遍，周恩来才回过神来勃然大怒，伸手一拍桌案认为王明是在胡来。

东京内阁，东条英机与载仁亲王等日军高层商议中国战事，为了对中国人发动新一轮战争打击，东条英机决定派兵前往徐州消灭国民党军主力。

蒋介石已经得知日军即将对徐州发动攻击，在战略室看完了地形图，蒋介石决定使用磁性战术打法吸引日本人上勾，正当蒋介石与陈诚商议战事的时候，一名通信员走进战略室，透露毛泽东发来了电报，蒋介石不知道毛泽东有什么作战方案，于是让通信员念读，通信员刚刚念读毛泽东反对蒋介石的作战方案，蒋介石立时不悦不让通信员再念下去。

陈诚与健生在战略室谈论蒋介石的作战方案，健生气恼不已认为蒋介石是将军队往死里送，日军拥有精粮的准备，国民党虽然人多势众，但如果是在平原与日军敌对，无疑是猪肉往绞肉机里送。

陈诚非常赞成健生的观点，提议健生劝说蒋介石，健生一脸无奈认为蒋介石不可能听别人劝告，陈诚见状提议健生装病请辞，让蒋介石亲自指挥军队作战。

国民党军队十余万兵力围困日军一二万兵力失败，蒋介石沮丧之下无法想明白为何作战失败。

东北日军总部，日军决定进攻武汉，国民党军队节节败退，许多将领撤出了原有的阵地，蒋介石在战略室看完地形图，得知薛岳在万家岭围困了日军的松蒲师团，他的心才稍微好受一些。

毛泽东书写了论持久战理论书，冯玉祥非常欣赏持久战理论书，专程印刷了三千本广而告之，健生得到冯玉祥赠送的持久战理论书又送给了蒋介石，蒋介石一见是毛泽东著作，当即放下书本打算日后再看。

毛泽东的持久战理论书获得许多国民党军官喜爱，王明在办公室接到许多索书的电话，嫉妒之下王明挂掉电话坐在办公室旁边生闷气。

薛岳包围了日军松蒲师团，日军另一方打算派出援军支援，毛泽东得知薛岳的战况立即指挥红军破坏铁路不让支援日军赶到，薛岳得知铁路被破坏，喜悦之下开始进攻日军松蒲军团。