南城宴

拂晓（赵昭仪 饰）随师傅早已学功夫成，本次被师傅派出山祛除边疆镖旗大将郭振，这人肆意妄为，在他回都个人述职的时候将其祛除，随后千羽卫头领手握重兵，一直仗势欺人，拂晓做为万事阁武学最大弟子，必须回国都惩恶扬善，而千羽卫头领便是晏长昀(王佑硕 饰)（王佑硕 饰）。嘱咐拂晓一定要注意晏长昀，这人武学非常高。

晏长昀一如既往赶到妓院探寻初月，一进门闻此声便辨别出这人都是假的，而拂晓谎称初月得病，前去为她侍候。晏长昀武学测试出拂晓有基本功。拂晓使用苦肉计时拿出短刀，可以被晏长昀揭穿，两个人搏斗下去，拂晓打不赢趁机逃跑。

拂晓的蒙脸头像图片被全过程抓捕。那天晚上晏长昀蒙脸赶到一处荒宅，这时拂晓在屋梁歇息，晏长昀公子本来想此次诱惑郭振回京，借他的手中查出来关酉盛衰的幕后人，替大家族复仇，不成想郭振被杀害，案件线索从此了了结，当他在上香祭拜之际，听见屋梁什么动静，与拂晓动起手来。拂晓认可是她杀了郭振，本来想送晏长昀到阴曹地府，无奈打不赢，钱包被揍落伍借机逃出。

拂晓逃出到一处旅游船，刚换上衣服被小强子一棍敲晕，她下意识杀掉了小强子，遗体爆出河里，次日拂晓头部昏沉沉醒来时，一点不记得他为什么负伤，更加不还记得自己是谁，手里拿着船里遗落的腰牌，赶到南国城。她看到晏长昀不由自主担心，前边的一男生胳膊受伤被捕，她下意识逃避，引起关注，直到她取出腰牌后，守护见这个人是宫中人放跑她。

拂晓在马路边看见镜中的自己，未知自身为什么男人打扮，只能前去找大夫。医生说她患上惊慌症，本来想拿药医治，只因没钱被赶出药馆。家公龙哥在外面派多的人探寻小强子的去向。宰相不管不顾保安阻止，轻率进殿请皇上决定郭振一职合适的人选，与其一同远道而来的也有魏大人，他强烈推荐何威，而宰相强烈推荐杨雄。

这时的皇上把身旁的太监装扮成自身的样子取代他，早就乔装打扮赶到戏院看戏，造化弄人遇上拂晓躲到桌下偷食他的点心。这时晏长昀来戏院搜察杀手，皇上赵沅(夏宁骏 饰)（夏宁骏 饰）忙碌的躲到桌下，两个人都担心看到晏长昀，原本约定好一起逃生的，拂晓最终抛下皇上逃走。

拂晓逃走至中途本来想拿小强子的腰牌换一个馍馍吃，被公公龙哥发觉，得知她失去记忆，确定使他顶了小强子进宫，拂晓听到龙哥说带着她一起去吃饭，大方跟着他回家了。返回宫里被龙哥击晕，她醒来发觉被绑在床上，原先龙哥要把她变成太监。她下意识摆脱一脚踢晕龙哥后逃出，迷路的拂晓误闯入晏长昀的城堡，晏长昀正犯嘀咕负伤没法穿着打扮，看见拂晓前去使其侍候换衣。

晏长昀不经意发觉眼前的小强子胳膊受伤，正准备身份证验证被手底下告之寻找杀手的踪迹，拂晓借机逃过一劫。拂晓赶到后院正巧碰到皇上，两人一看起来是戏院相见的哥们，两个人携手并肩提前准备离宫。小强子的尸体被捞起来，晏长昀提前准备从这一宦官真实身份细查。

拂晓和皇上偷走了钱财准备离开被护卫发觉，皇上让小强子先到另一地区等待。晏长昀迅速从宦官名单中查出小强子的真相，一声令下全宫检索小强子。一直等不来哥们前去，拂晓确定自己带着钱财离去，这时被晏长昀发觉，晏长昀本要趁着盗窃的名号杀掉了拂晓，终究她知道自己是公子身份。

皇上及时赶来救下小强子，并挑明自己是个皇上。难能可贵在宫中遇上异味相似的人，皇上安排人验证了小强子全部是宦官真实身份，并且钱财之物为他赐予的并不是盗窃。晏长昀本要带去小强子，被皇上坚持留有他任内侍一职。